چرا قیمت آوه روز قبل بیشتر از ۲۰ درصد رشد کرد؟

بر اساس پیشنهادی که در تاریخ ۴ مارس (۱۴ اسفند) ارائه شد، تغییرات جدید در مدل اقتصادی آوه تحت عنوان «Aavenomics» شامل یک برنامه خرید و توزیع توکن Aave خواهد بود.

خلاصه خبر

• این پروپوزال بخشی از تغییرات گسترده در مدل اقتصادی Aave است و نیاز به تأیید جامعه دارد.
• «Umbrella» نسخه جدیدی از ماژول ایمنی Aave است که کاربران را در برابر بدهی‌های نامطلوب محافظت می‌کند.

به گزارش کوین تلگراف، مارک زلر (Marc Zeller)، بنیان‌گذار Aave Chan Initiative، در تاریخ ۴ مارس (۱۴ اسفند) پروپوزالی برای اصلاح مدل اقتصادی Aave ارائه کرد. این پیشنهاد شامل مدل جدیدی برای بازتوزیع درآمد، سیستم ایمنی «Umbrella» برای محافظت در برابر بحران‌های مالی و ایجاد کمیته مالی آوه (AFC) است.

این پروپوزال بخشی از تغییرات گسترده در مدل اقتصادی Aave است و نیاز به تأیید جامعه دارد. زلر این پیشنهاد را «مهم‌ترین پیشنهاد در تاریخ Aave» نامیده است.

در این مدل جدید، برنامه Merit برای سهام‌گذاران GHO حفظ شده و یک توکن جدید به نام Anti-GHO اضافه شده است. این توکن یک ERC-۲۰ غیرقابل انتقال است که توسط همه دارندگان توکن‌های AAVE و StkBPT تولید خواهد شد.

طبق این پروپوزال، ذخایر نقدی سازمان مستقل غیرمتمرکز آوه (Aave DAO) باید هم پاداش‌های برنامه Merit و هم تولید Anti-GHO را پوشش دهد. از آگوست ۲۰۲۴ (مرداد ۱۴۰۳) تاکنون، بخش نقدی خزانه Aave DAO بیش از ۱۱۵ درصد رشد داشته است.

Aave به عنوان یک پروتکل وام‌دهی، از کارمزد بهره وام‌ها و نقدینگی‌های تسویه شده، درآمد کسب می‌کند.

سیستم ایمنی Umbrella و برنامه خرید توکن AAVE

«Umbrella» نسخه جدیدی از ماژول ایمنی Aave است که کاربران را در برابر بدهی‌های نامطلوب محافظت می‌کند. این سیستم می‌تواند تا چند میلیارد دلار خسارت مالی را پوشش دهد و نقدینگی را تا پایان دوره نگهداری (cooldown maturity) در پروتکل قفل نگه دارد. زلر معتقد است که این سیستم می‌تواند ریسک بحران‌های مالی را کاهش داده و زمینه را برای توسعه محصولات جدید و افزایش درآمد هموار کند.

همچنین، زلر برنامه خرید و بازتوزیع توکن AAVE را پیشنهاد کرده است. او اعلام کرد که AFC می‌تواند خرید هفتگی توکن AAVE را با سرعت ۱ میلیون دلار در هفته برای ۶ ماه آینده آغاز کند.

این پیشنهاد به AFC اجازه می‌دهد تا با بازارگردان‌ها همکاری کرده و توکن‌های AAVE را از بازارهای ثانویه خریداری کند و آن‌ها را به ذخیره اکوسیستم منتقل کند. شرکت TokenLogic، ارائه‌دهنده خدمات مالی برای Aave DAO، مسئولیت تنظیم میزان خریدها را بر اساس بودجه کلی پروتکل بر عهده خواهد داشت. هدف این برنامه برابری یا حتی فراتر رفتن از میزان هزینه‌های پروتکل AAVE است.

رشد مداوم دیفای

بر اساس داده‌ها، پروتکل‌های وام‌دهی در دیفای (DeFi) اکنون مجموعاً ۳۹.۵ میلیارد دلار ارزش کل قفل‌شده (TVL) دارند. این میزان نسبت به ۱۰.۶ میلیارد دلار در دسامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

Aave که روی ۱۴ بلاک چین مختلف فعالیت می‌کند، رتبه اول در میان پروتکل‌های DeFi را با ۱۷.۵ میلیارد دلار TVL در اختیار دارد و در هفت روز گذشته ۸.۳ میلیون دلار کارمزد جمع‌آوری کرده است. در ژانویه ۲۰۲۵، این پروتکل با ثبت ۳۳.۴ میلیارد دلار سپرده خالص، از رکوردهای سال ۲۰۲۱ (‍۱۴۰۰) عبور کرد.

در مقابل، پروتکل JustLend با ۳.۵ میلیارد دلار TVL در رتبه دوم قرار دارد.

DeFi طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و بسیاری از شرکت‌ها روی این حوزه از کریپتو سرمایه‌گذاری کرده‌اند. یونی سواپ (Uniswap) لایه دوم اتریوم خود را با نام یونی چین (Unichain) برای کاربران DeFi معرفی کرده و صرافی کراکن (Kraken) نیز لایه دوم خود با نام Ink را برای رقابت در این بخش راه‌اندازی کرده است.

پروتکل‌های مختلف DeFi به استفاده از برنامه‌های خرید بازگشتی توکن‌ها (Buyback Programs) روی آورده‌اند تا اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهند و درآمد حاصل از این پروژه‌ها را بین سهام‌داران توزیع کنند. البته آوه تصمیم گرفته‌ است بازارهای وام‌دهی خود را در سونیک (فانتوم سابق) هم مستقر کند.

در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳)، پروتکل Ether.fi برنامه خرید بازگشتی را برای سهام‌داران ETHFI معرفی کرد. در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳)، مشخص شد که صرافی غیرمتمرکز Jupiter در شبکه سولانا قصد دارد سالانه ۱۰۰ میلیون دلار توکن خریداری کند تا تقاضا را افزایش دهد. شایان ذکر است که قیمت آوه روز گذشته بیشتر از ۲۰ درصد رشد کرده است.