در پی یک خطای قیمتی در بایننس، بیش از ۱۹ میلیارد دلار از موقعیت‌های معاملاتی بازار رمزارزها در چند ساعت لیکویید شد و آلت کوین‌ها تا ۹۰ درصد سقوط کردند.
خلاصه خبر
- این خطا به‌دلیل محاسبه نادرست ارزش وثیقه‌ها بر اساس قیمت‌های داخلی بایننس ایجاد شد و موجی از لیکوییدیشن اجباری را به‌راه انداخت.
- در همین زمان، چند کیف پول ناشناس با پوزیشن‌های شورت هماهنگ، حدود ۱۹۲ میلیون دلار سود کردند و بایننس وعده جبران خسارت و اصلاح سیستم را داد.
در مدت چند ساعت، بیش از ۱۹ میلیارد دلار از موقعیت‌های معاملاتی بازار رمزارزها لیکویید شد؛ آلت‌کوین‌ها بین ۷۰ تا ۹۰ درصد سقوط کردند و نقدینگی در بسیاری از صرافی‌ها تقریباً از بین رفت. با این حال، این رویداد نه ناشی از شکست یک استیبل‌کوین بود و نه حادثه‌ای تصادفی؛ بلکه همه‌چیز از یک خطای قیمتی در بایننس آغاز شد.
بایننس به کاربران خود اجازه داده بود از توکن‌های USDe، wBETH و BNSOL به‌عنوان وثیقه در سیستم «حساب یکپارچه» (Unified Account) استفاده کنند. مشکل از آنجا آغاز شد که ارزش این وثیقه‌ها بر اساس قیمت‌های داخلی بایننس محاسبه می‌شد، نه بر پایه داده‌های اوراکل‌های خارجی.
در نتیجه، زمانی که حدود ۶۰ تا ۹۰ میلیون دلار USDe در بایننس فروخته شد، قیمت آن تا ۰.۶۵ دلار سقوط کرد؛ در حالی که در سایر صرافی‌ها همچنان نزدیک به ۱ دلار باقی مانده بود. این اختلاف قیمت، زنجیره‌ای از لیکوییدیشن‌های اجباری به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار را رقم زد که در نهایت موجب سقوط ۱۹ میلیارد دلاری بازار رمزارزها شد.
تنها ۳۰ دقیقه پیش از سقوط بازار، چند کیف پول تازه‌ساخته‌شده در پلتفرم Hyperliquid مجموعاً ۱.۱ میلیارد دلار پوزیشن شورت بر روی بیت‌کوین و اتریوم باز کردند. با آغاز موج لیکوییدیشن‌ها، این موقعیت‌ها حدود ۱۹۲ میلیون دلار سود به همراه داشتند. به گفته تحلیل‌گران، هماهنگی دقیق این اقدامات به‌قدری حساب‌شده بوده که احتمال وقوع تصادفی آن بسیار پایین است.
نقص در سیستم قیمت‌گذاری بایننس و تأخیر این صرافی در به‌کارگیری اوراکل‌های قیمتی مستقل، زمینه لازم برای سوءاستفاده را فراهم کرد. افراد مهاجم نیز از همین ضعف بهره بردند. جالب آن‌که ارز USDe در سایر صرافی‌ها کاملاً پایدار و دارای پشتوانه باقی ماند.
بایننس اعلام کرد که با «مشکلات فنی» مواجه شده است، وعده جبران خسارت به کاربران داد و اعلام کرد روند ادغام اوراکل‌های خارجی را تسریع خواهد کرد. این رویداد بار دیگر نشان داد که چگونه یک خطای داخلی در سیستم قیمت‌گذاری می‌تواند به بحرانی جهانی در بازار کریپتو منجر شود.
