مقدمه
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که یک ارز دیجیتال را بخرید، قیمت آن بالا برود و چند روز با دیدن بیشتر شدن سودتان خوشحال باشید؛ اما درست زمانی که با خودتان فکر میکنید «آیا کمی بیشتر نگهش دارم یا بفروشمش؟»، بازار برمیگردد. سود ۳۰ درصدی میشود ۱۵ درصد، بعد به چند درصد میرسد و گاهی حتی معاملهای که تا همین چند ساعت قبل حسابی سودده بوده، وارد ضرر میشود. اینجاست که یکی از سختترین سوالهای معاملهگری مطرح میشود: کی باید بفروشیم؟ پاسخ به همین سوال، قلب مفهوم سیو سود در ترید است.
سیو سود فقط به این معنی نیست که وقتی قیمت بالا رفت، داراییتان را بفروشید و از معامله خارج شوید. گاهی بهترین تصمیم فروش تمام دارایی است، گاهی بهتر است بخشی از سود را برداشت کنید و گاهی هم میتوان با جابهجا کردن حد ضرر، هم از سود بهدستآمده محافظت کرد و هم به معامله اجازه داد در صورت ادامه روند، سود بیشتری بسازد. در واقع، سیو سود یعنی از قبل بدانید اگر بازار به نفع شما حرکت کرد، قرار است با آن سود چه کار کنید؛ چون در بازاری که ممکن است همهچیز ظرف چند ساعت تغییر کند، فقط پیدا کردن نقطه ورود مهم نیست، دانستن زمان خروج هم میتواند تفاوت میان یک سود واقعی و سودی که فقط روی صفحه نمایش دیدهاید را رقم بزند.
در این مطلب از مجله نوبیتکس تصمیم داریم تا ببینیم سیو سود در ترید به چه معناست و بهترین استراتژیهای سیو سود را به شما آموزش دهیم.
خلاصه مطلب
سیو سود یعنی نگذارید تمام سودی که با رشد قیمت به دست آوردهاید، با یک برگشت بازار دوباره از بین برود. برای این کار میتوانید کل معامله را ببندید، بخشی از دارایی را بفروشید، اصل سرمایهتان را خارج کنید یا با ابزارهایی مانند حد سود و حد ضرر متحرک، سود معامله را مدیریت کنید. هیچ روش جادویی و یکسانی برای همه وجود ندارد؛ مهم این است که قبل از ورود به معامله بدانید در صورت سودده شدن آن، قرار است چه زمانی و چگونه از معامله خارج شوید. سیو سود خوب لزوماً به معنی فروش در بالاترین قیمت ممکن نیست، بلکه یعنی بتوانید میان حفظ سودی که به دست آوردهاید و فرصت کسب سود بیشتر تعادل برقرار کنید.
سیو سود چیست؟
فرض کنید یک ارز دیجیتال را در قیمت ۱۰۰ دلار خریدهاید و حالا قیمت آن به ۱۳۰ دلار رسیده است. روی کاغذ شما ۳۰ درصد سود کردهاید؛ اما یک نکته مهم وجود دارد: تا زمانی که معامله را نبستهاید، این سود میتواند کم و زیاد شود. اگر قیمت از ۱۳۰ دلار به ۱۱۰ دلار برگردد، بخش قابلتوجهی از سودتان از بین رفته و اگر افت قیمت ادامه پیدا کند، حتی ممکن است معاملهای که مدتی در سود بوده، وارد ضرر شود.
سیو سود دقیقاً برای مدیریت چنین موقعیتی است. یعنی معاملهگر تصمیم میگیرد بخشی یا تمام موقعیت سودده خود را ببندد تا حداقل قسمتی از سودی که بازار به او داده، به سود واقعی تبدیل شود. این کار میتواند به شکلهای مختلفی انجام شود. ممکن است تمام دارایی را بفروشید، فقط بخشی از آن را نقد کنید یا بخشی از سود را بردارید و بقیه معامله را باز نگه دارید تا ببینید روند تا کجا ادامه پیدا میکند.
نکته مهم این است که سیو سود قرار نیست شما را به کسی تبدیل کند که همیشه در بالاترین قیمت میفروشد. واقعیت این است که تقریباً هیچکس نمیتواند با اطمینان سقف دقیق یک حرکت را تشخیص دهد. اگر مدام منتظر قیمت بالاتر بمانید، ممکن است بازار قبل از رسیدن به هدف خیالی شما برگردد و سودتان را پس بگیرد. از طرف دیگر، اگر خیلی زود و با کوچکترین سود خارج شوید، شاید بخش بزرگی از یک روند صعودی را از دست بدهید.
به همین دلیل، سیو سود بیشتر از اینکه یک نقطه مشخص روی نمودار باشد، یک برنامه برای خروج از معامله است؛ برنامهای که به شما میگوید اگر بازار مطابق انتظار پیش رفت، چه مقدار سود بگیرید، چه مقدار از موقعیت را نگه دارید و در صورت برگشت قیمت چه واکنشی نشان دهید.
تفاوت سیو سود، حد سود و حد ضرر چیست؟
وقتی صحبت از مدیریت یک معامله سودده میشود، معمولاً سه اصطلاح سیو سود، حد سود و حد ضرر زیاد شنیده میشوند و گاهی معاملهگران تازهکار را سردرگم میکنند. برای اینکه تفاوت آنها روشنتر شود، میتوانیم سیو سود را «برنامه کلی» و حد سود و حد ضرر را «ابزارهایی برای اجرای این برنامه» در نظر بگیریم.
بالاتر در رابطه با سیو سود صحبت کردیم و گفتیم این کار یعنی تصمیم بگیرید با سودی که از معامله به دست آوردهاید چه کار کنید؛ مثلاً تمام دارایی را بفروشید، بخشی از آن را نقد کنید یا بخشی از موقعیت را باز نگه دارید. حد سود (Take Profit) یکی از ابزارهایی است که میتواند اجرای این برنامه را سادهتر کند. در این روش، از قبل یک قیمت مشخص را بهعنوان هدف تعیین میکنید تا وقتی بازار به آن رسید، معامله بهصورت خودکار یا طبق برنامه شما بسته شود.
برای مثال، اگر ارزی را در قیمت ۱۰۰ دلار خریدهاید و بر اساس تحلیل تکنیکال خود انتظار دارید تا ۱۲۰ دلار رشد کند، میتوانید ۱۲۰ دلار را بهعنوان حد سود در نظر بگیرید. این کار کمک میکند وقتی قیمت به هدف رسید، تحت تأثیر هیجان بازار مدام تصمیم خود را تغییر ندهید و منتظر قیمتهای بالاتر نمانید.
در طرف مقابل، حد ضرر (Stop Loss) برای زمانی است که بازار برخلاف پیشبینی شما حرکت میکند. با تعیین حد ضرر، از قبل مشخص میکنید در چه قیمتی از معامله خارج شوید تا زیان بیشتر نشود. البته حد ضرر فقط برای معاملات زیانده نیست. اگر معامله وارد سود شده باشد، میتوانید حد ضرر را بالاتر بیاورید تا در صورت برگشت قیمت، بخشی از سودی که به دست آوردهاید حفظ شود.
بنابراین، اگر بخواهیم خیلی ساده تفاوت این سه مفهوم را بگوییم، سیو سود تصمیم و برنامه شما برای حفظ سود معامله است؛ حد سود مشخص میکند کجا برای برداشت سود از معامله خارج شوید و حد ضرر مشخص میکند کجا برای محدود کردن ضرر یا محافظت از سود، پوزیشن خود را ببندید.
چگونه سیو سود کنیم؟
اگر دنبال یک عدد جادویی هستید که بگوید مثلا «وقتی سودت به ۲۰ درصد رسید بفروش»، چنین عددی وجود ندارد. سیو سود برای کسی که چند ساعت معامله میکند با فردی که یک ارز را برای چند ماه خریده، یکسان نیست.
تصور کنید دو نفر بیت کوین میخرند. نفر اول یک تریدر کوتاهمدت است و فقط میخواهد از یک حرکت چنددرصدی سود بگیرد. نفر دوم با دید بلندمدت وارد شده و انتظار دارد روند صعودی برای مدت بیشتری ادامه پیدا کند. طبیعی است که این دو نفر نباید در یک قیمت و به یک شکل از معامله خارج شوند.
به همین دلیل، بهتر است قبل از ورود به معامله از خودتان بپرسید: «اگر قیمت به نفع من حرکت کرد، برنامهام چیست؟» پاسخ این سوال میتواند شکلهای مختلفی داشته باشد.
خروج مبتنی بر زمان
گاهی قیمت تنها چیزی نیست که اهمیت دارد؛ زمان هم بخشی از معامله است.
فرض کنید بر اساس یک تحلیل کوتاهمدت وارد معامله شدهاید و انتظار دارید قیمت طی دو یا سه روز آینده حرکت کند. اگر یک هفته بگذرد و قیمت تقریباً هیچ واکنشی نشان ندهد، شاید وقت آن باشد که دوباره معامله را بررسی کنید. ممکن است تحلیل شما اشتباه نباشد، اما سرمایهتان برای مدت طولانی در موقعیتی گیر کرده که طبق انتظار پیش نمیرود.
در خروج مبتنی بر زمان، معاملهگر از ابتدا مشخص میکند که اگر طی یک بازه زمانی مشخص اتفاق موردانتظار رخ نداد، معامله را میبندد یا دستکم آن را دوباره ارزیابی میکند.
البته نمیتوان گفت همه باید مثلاً بعد از ۱۰ یا ۲۰ روز از معامله خارج شوند. بازه زمانی کاملاً به استراتژی شما بستگی دارد. معاملهای که در نمودار ۱۵ دقیقهای انجام شده با سرمایهگذاری چندماهه یکسان نیست. اگر از این روش استفاده میکنید، زمان خروج باید با تایمفریم و منطق استراتژی خودتان هماهنگ باشد.
استفاده از سیگنال مخالف
بعضی معاملهگران با یک دلیل مشخص وارد بازار میشوند و همان دلیل را برای خروج هم در نظر میگیرند.
مثلاً تصور کنید بر اساس شکست یک مقاومت و ادامه روند صعودی وارد معامله شدهاید. حالا اگر قیمت دوباره زیر آن سطح برگردد و شرایطی که باعث ورود شما شده بود از بین برود، میتوانید خروج از معامله را بررسی کنید.
یا ممکن است از واگرایی صعودی اندیکاتوری مانند استوکاستیک (Stochastic) برای پیدا کردن نقطه ورود استفاده کرده باشید و شکلگیری یک سیگنال مخالف (واگرایی نزولی) را یکی از نشانههای خروج بدانید.
نکته مهم این است که هیچ اندیکاتور یا سیگنالی بهتنهایی تضمین نمیکند بازار حتماً برمیگردد. حتی واگرایی که بسیاری از معاملهگران به آن توجه میکنند، فقط میتواند نشانهای از احتمال تضعیف روند یا تغییر شرایط باشد، نه یک پیشبینی قطعی. بنابراین بهتر است سیگنال خروج را در چارچوب همان استراتژیای که بر اساس آن وارد معامله شدهاید بررسی کنید.
حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop)
فرض کنید یک ارز را خریدهاید و قیمت هر روز بالاتر میرود. شما هم نمیخواهید زود از معامله خارج شوید، چون احتمال میدهید روند همچنان ادامه داشته باشد. اما در عین حال دوست ندارید اگر بازار ناگهان برگردد، بخش بزرگی از سودتان را از دست بدهید.
تریلینگ استاپ برای چنین شرایطی میتواند کاربردی باشد.
در این روش، حد ضرر شما همراه با حرکت قیمت در جهت مطلوب جابهجا میشود. یعنی هرچه قیمت بیشتر بالا برود، سطحی که برای محافظت از سود در نظر گرفتهاید هم میتواند بالاتر برود. اما اگر بازار برگردد، حد ضرر دیگر به سمت پایین حرکت نمیکند و در سطح تعیینشده باقی میماند.
مثلاً ممکن است قیمت دارایی شما از ۱۰۰ به ۱۳۰ دلار برسد و شما حد ضرر را بهتدریج بالا بیاورید. اگر قیمت همچنان رشد کند، میتوانید طبق قوانین استراتژی خود حد ضرر را باز هم جابهجا کنید؛ اما اگر روند معکوس شود، حد ضرر میتواند مانع از این شود که بدون هیچ برنامهای فقط تماشاگر آبشدن سودتان باشید.
البته فاصله حد ضرر متحرک اهمیت زیادی دارد. اگر بیشازحد نزدیک باشد، یک نوسان عادی بازار میتواند معامله شما را ببندد و بعد قیمت دوباره به روند صعودی برگردد. اگر هم بیشازحد دور باشد، ممکن است هنگام اصلاح بازار بخش بزرگی از سودتان از بین برود.
برخی اندیکاتورها برای Trailing Stop مفید هستند که یکی از آنها میانگین متحرک (Moving Average) است. بسیاری از معاملهگران دنبالکننده روند از یک اندیکاتور مبتنی بر میانگین متحرک مانند کانال دونچیان (Donchian Channels) برای سیو سود استفاده میکنند. یکی دیگر از شاخصهای رایج، ATR یا میانگین محدوده واقعی (Average True Range) است که نوسانات را اندازهگیری میکند. برخی دیگر نیز از اندیکاتورهای فراکتال (Fractal) استفاده میکنند و حد ضرر خود را به نوسان بعدی قیمت به سمت پایین یا بالا، از سطح فعلی منتقل میکنند.
استفاده از حد سود ثابت
گاهی سادهترین جواب، بهترین جواب است: از قبل هدف خود را مشخص کنید و وقتی بازار به آن رسید، طبق برنامه عمل کنید.
فرض کنید قبل از ورود به معامله متوجه شدهاید قیمت به یک محدوده مقاومتی مهم نزدیک است. میتوانید تصمیم بگیرید اگر قیمت به آن محدوده رسید، بخشی یا تمام معامله را ببندید.
برخی معاملهگران هم اهداف خود را بر اساس نسبت ریسک به بازده تعیین میکنند. برای مثال، اگر در یک معامله حاضرند ۱۰۰ دلار ریسک کنند، ممکن است از ابتدا تصمیم بگیرند فقط در صورتی وارد معامله شوند که امکان کسب حداقل ۲۰۰ دلار سود وجود داشته باشد.
مزیت این روش این است که قبل از شروع هیجان بازار، تصمیم خود را گرفتهاید. وقتی قیمت بالا میرود، لازم نیست هر چند دقیقه یکبار تصمیم بگیرید که «الان بفروشم یا نه؟»؛ چون از قبل میدانید در چه شرایطی قرار است خارج شوید.
خروج بر اساس تغییر شرایط فاندامنتال
گاهی نمودار هنوز چیز نگرانکنندهای نشان نمیدهد، اما اتفاقی رخ میدهد که دلیل اولیه شما برای خرید را زیر سوال میبرد.
مثلاً شما یک ارز را به دلیل یک خبر، رویداد یا چشمانداز مشخص خریدهاید. اگر شرایط تغییر کند و آن اتفاقی که مبنای تصمیم شما بوده دیگر اعتبار نداشته باشد، ممکن است لازم باشد معامله را دوباره بررسی کنید.
این تغییر میتواند به یک خبر مهم درباره پروژه، تحولات نظارتی، شرایط اقتصاد کلان یا هر اتفاق دیگری مربوط باشد که روی چشمانداز دارایی اثر میگذارد.
بگذارید مثالی بزنیم. فرض کنید با پیشبینی اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش میدهد به سراغ خرید بیت کوین رفتهاید، با این حال، چند روز بعد نرخ تورم فراتر از انتظارات منتشر میشود و احتمال کاهش نرخ بهره پایین میآید. در این سناریو، احتمالا قیمت بیت کوین کاهش مییابد و شما را متضرر میکند؛ بنابراین ممکن است از پوزیشن خود خارج شده و مجددا تحت شرایط دیگری به بازار وارد شوید.
البته این به آن معنی نیست که با دیدن هر خبر منفی باید فوراً دکمه فروش را بزنید. بازار معمولاً پر از اخبار و شایعاتی است که اثر کوتاهمدت دارند. سوال مهم این است: آیا این اتفاق واقعاً چیزی را که به خاطر آن وارد معامله شده بودید تغییر داده است؟
اگر جواب مثبت باشد، شاید زمان بازبینی استراتژی خروج رسیده باشد.
خروج بر اساس تجربه و شرایط بازار
هرچه تجربه یک معاملهگر بیشتر میشود، ممکن است بهتر بتواند تفاوت میان یک نوسان معمولی و تغییر جدی در رفتار بازار را تشخیص دهد. با این حال، تجربه نباید با تصمیمگیری کاملاً احساسی اشتباه گرفته شود.
گاهی معاملهگر باتجربه به دلیل تغییر در حجم معاملات، پرایس اکشن، قدرت روند یا شرایط کلی بازار، تصمیم میگیرد بخشی از موقعیت خود را ببندد؛ حتی اگر هدف اولیه هنوز بهطور کامل محقق نشده باشد.
اما برای معاملهگران تازهکار، اتکا به «حس بازار» معمولاً روش قابلاندازهگیری و قابلتکراری نیست. اگر دلیل خروجتان را نتوانید بعداً توضیح دهید و بررسی کنید، احتمالاً تشخیص اینکه تصمیم خوبی گرفتهاید یا نه هم دشوار خواهد بود. به همین دلیل، تجربه زمانی ارزش بیشتری پیدا میکند که در کنار یک چارچوب مشخص معاملاتی قرار بگیرد.
جالب است بدانید که جورج سوروس، سرمایهگذاری مشهور نیز یک بار اظهار کرده بود که برای سیو سود عمدتاً با تکیه بر احساس درونی و غریزه خود از موقعیت معاملاتی خارج میشود.
انواع استراتژیهای سیو سود
حالا که با روشهای مختلف برداشت سود آشنا شدیم، ببینیم معاملهگران در عمل چطور سود خود را از بازار خارج میکنند. نکته مهم اینجاست که لازم نیست همیشه یک انتخاب صفر و صدی داشته باشید؛ یعنی یا همه دارایی را نگه دارید یا همه را بفروشید. بین این دو حالت، گزینههای مختلفی وجود دارد.
خارج کردن کل سرمایه
سادهترین روش این است که وقتی به هدف خود رسیدید، کل معامله را ببندید.
مثلاً ۲٬۰۰۰ دلار وارد یک معامله کردهاید و حالا ارزش موقعیت شما به ۲٬۲۰۰ دلار رسیده است. اگر تصمیم بگیرید تمام داراییتان را بفروشید، معامله را با ۲۰۰ دلار سود میبندید و دیگر نگران برگشت قیمت نیستید.
این روش برای زمانی مناسب است که قیمت به هدف نهایی شما رسیده یا دلیل اولیهای که به خاطر آن وارد معامله شده بودید، دیگر وجود ندارد.
البته بعد از فروش ممکن است قیمت همچنان بالا برود و شما بخشی از ادامه حرکت را از دست بدهید. اما این اتفاق بهخودیخود به این معنی نیست که تصمیم شما اشتباه بوده است. به خاطر داشته باشید که وظیفه شما گرفتن تکتک درصدهای یک روند نیست و صرفا باید بر اساس برنامه معاملاتیتان عمل کنید.
خارج کردن بخشی از سرمایه یا سود
این روش برای کسانی مناسب است که نمیخواهند همهچیز را روی یک تصمیم بگذارند.
فرض کنید قیمت به هدف اول شما رسیده، اما هنوز احتمال میدهید روند ادامه داشته باشد. میتوانید بهجای فروش تمام دارایی، بخشی از آن را بفروشید. مثلاً ۳۰ درصد موقعیت را ببندید و ۷۰ درصد باقیمانده را برای اهداف بالاتر نگه دارید.
در این حالت، اگر بازار برگردد، دستکم بخشی از سودتان را گرفتهاید. اگر هم قیمت به رشد ادامه دهد، هنوز در بازار حضور دارید و میتوانید از آن بهرهمند شوید.
این همان تعادلی است که بسیاری از معاملهگران هنگام سیو سود به دنبال آن هستند: نه اینکه خیلی زود کاملاً خارج شوند و نه اینکه تمام سود را بدون هیچ محافظتی در معرض نوسانات افسارگسیخته بازار قرار دهند.
خارج کردن اصل سرمایه
یکی از روشهایی که میان معاملهگران محبوب است، خارج کردن اصل سرمایه پس از سودده شدن معامله است.
فرض کنید ۱٬۰۰۰ دلار وارد یک معامله کردهاید و ارزش سرمایهگذاری شما بعد از رشد قیمت به ۲٬۰۰۰ دلار رسیده است. در این مرحله میتوانید به اندازه همان ۱٬۰۰۰ دلار اولیه از معامله خارج کنید و بقیه موقعیت را باز نگه دارید.
از نظر ذهنی، این روش برای بسیاری از معاملهگران جذاب است، چون سرمایه اولیهشان را از بازار خارج کردهاند و حالا بخش باقیمانده را مدیریت میکنند.
اما یک نکته را نباید فراموش کرد: این کار به معنی بدون ریسک شدن کامل معامله نیست. ارزش پوزیشنی که همچنان باز مانده، با قیمت بازار بالا و پایین میرود. بنابراین همچنان باید برای آن هم برنامه خروج داشته باشید.
استراتژی سیو سود پلهای
سیو سود پلهای دقیقاً برای زمانی کاربرد دارد که نمیدانید روند تا کجا ادامه پیدا میکند و نمیخواهید تمام تصمیم خود را به یک قیمت وابسته کنید.
در این روش، بهجای یک هدف خروج، چند هدف برای خودتان تعیین میکنید. برای مثال، ممکن است تصمیم بگیرید با رسیدن قیمت به هدف اول، ۲۵ درصد دارایی را بفروشید؛ در هدف دوم ۲۵ درصد دیگر را نقد کنید و بخش باقیمانده را برای ادامه احتمالی روند نگه دارید.
به این ترتیب، اگر قیمت بعد از هدف اول برگردد، شما دستکم بخشی از سود را ذخیره کردهاید. اگر هم روند ادامه پیدا کند، هنوز بخشی از موقعیت را در اختیار دارید.
سیو سود پلهای قرار نیست باعث شود همیشه بیشترین سود ممکن را بگیرید؛ هیچ روشی چنین تضمینی نمیدهد. مزیت اصلی آن این است که وابستگی شما به یک تصمیم واحد کمتر میشود و میتوانید سود و ریسک را در چند مرحله مدیریت کنید. با توجه به اینکه قیمت ارزهای دیجیتال همواره با نوسان همراه است این روش میتواند گزینه خوبی برای سیو سود در این بازار باشد.
نکته مهم این است که درصد فروش و اهداف قیمتی را تا حد امکان پیش از ورود مشخص کنید. اگر قرار باشد بعد از هر کندل سبز یا قرمز تصمیم خود را عوض کنید، عملاً دیگر استراتژی مشخصی ندارید.
نکات مهم در سیو سود ارزهای دیجیتال
در بازار ارزهای دیجیتال، گاهی یک خبر یا یک حرکت ناگهانی میتواند ظرف چند دقیقه تمام برنامه شما را به چالش بکشد. به همین دلیل، دانستن استراتژی سیو سود بهتنهایی کافی نیست؛ باید بدانید چه اشتباهاتی ممکن است باعث شوند حتی یک برنامه خوب را هم بهدرستی اجرا نکنید.
قبل از ورود، برای خروج هم برنامه داشته باشید
خیلی از معاملهگران قبل از خرید ساعتها نمودار را بررسی میکنند، نقطه ورود پیدا میکنند و درباره میزان سود احتمالی حسابوکتاب دارند؛ اما وقتی معامله وارد سود میشود، تازه به این فکر میکنند که «حالا کی بفروشم؟»
اگر از قبل برنامه خروج نداشته باشید، احتمالاً خود بازار بهجای شما تصمیم میگیرد. هر کندل سبز وسوسهتان میکند بیشتر صبر کنید و هر کندل قرمز باعث میشود از ترس، عجولانه بفروشید. لازم نیست آینده بازار را دقیق پیشبینی کنید؛ کافی است از قبل مشخص کنید در چه شرایطی بخشی از سود را میگیرید، چه زمانی کامل خارج میشوید و در چه شرایطی اجازه میدهید معامله همچنان باز بماند.
فقط به این دلیل که قیمت «خیلی رشد کرده» نفروشید
یکی از جملههایی که زیاد در بازار شنیده میشود این است که «این ارز خیلی بالا رفته، حتماً وقت فروش است». اما «خیلی بالا رفتن» یک معیار معاملاتی دقیق نیست.
ممکن است یک ارز پس از ۵۰ درصد رشد، تازه وارد یک روند صعودی بزرگتر شود. از طرف دیگر، ممکن است بازار قبل از رسیدن به سودی که انتظارش را داشتید برگردد. بنابراین بهتر است بهجای تکیه بر احساس شخصی، از خودتان بپرسید قیمت به کدام هدف رسیده و آیا شرایطی که برای خروج تعیین کرده بودم اتفاق افتاده است یا نه.
هر خبر منفی به معنی فروش فوری نیست
دیدن یک خبر منفی درباره ارزی که خریدهاید میتواند استرسزا باشد؛ مخصوصاً وقتی بلافاصله بعد از آن قیمت هم شروع به افت میکند. اما واکنش فوری همیشه بهترین واکنش نیست.
ابتدا بررسی کنید این خبر چقدر اهمیت دارد و آیا واقعاً دلیل اولیه شما برای خرید را تغییر میدهد یا نه. بعضی اخبار فقط نوسان کوتاهمدت ایجاد میکنند، اما برخی دیگر میتوانند چشمانداز یک دارایی را بهطور جدی تغییر دهند.
بهجای اینکه صرفاً بپرسید «خبر خوب است یا بد؟»، بهتر است بپرسید: این خبر چه چیزی را در تحلیل من تغییر داده است؟
بعد از رشدهای سریع، نوسان را جدیتر بگیرید
وقتی قیمت یک ارز در مدت کوتاهی بهشدت بالا میرود، معمولاً هیجان بازار هم افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، ترس از دست دادن سود میتواند باعث شود معاملهگر دارایی را بیشازحد نگه دارد و طمع هم مانع از اجرای برنامه خروج و سیو سود شود.
البته رشد سریع به این معنی نیست که قیمت حتماً قرار است سقوط کند. هیچکس نمیتواند فقط با دیدن یک صعود شارپ، سقوط بعدی را قطعی بداند. اما در چنین شرایطی، داشتن برنامهای برای ذخیره سود اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اجازه ندهید طمع برنامهتان را تغییر دهد
یکی از سختترین لحظههای معاملهگری زمانی است که قیمت دقیقاً به هدف شما رسیده، اما همهچیز همچنان صعودی به نظر میرسد.
اینجاست که ممکن است با خودتان بگویید: «فقط کمی دیگر صبر میکنم و میفروشم»؛ وسوسهای که ممکن است در یک آن سود شما را ببلعد و نیست و نابودش کند. مشکل این نیست که باز نگهداشتن معامله همیشه اشتباه است؛ مشکل زمانی شروع میشود که بدون هیچ دلیل مشخص، فقط به خاطر امید به سود بیشتر، تمام قوانین قبلی خودتان را کنار میگذارید.
اگر شرایط بازار واقعاً تغییر کرده و دلیل مشخصی برای اصلاح برنامه دارید، تصمیم جدید میتواند منطقی باشد. اما اگر تنها دلیل شما این است که «شاید بیشتر بالا برود»، احتمالاً طمع وارد تصمیمگیری شده است.
منتظر فروش دقیق در سقف نباشید
یکی از اشتباهات رایج این است که معاملهگر میخواهد دقیقاً در بالاترین قیمت ممکن بفروشد. مشکل اینجاست که سقف بازار معمولاً زمانی مشخص میشود که قیمت پس از لمس آن کاهش یافته است.
اگر قیمت به هدف شما رسیده، لزوماً لازم نیست منتظر بمانید تا یک سقف جدید پیدا شود. میتوانید بخشی از دارایی را بفروشید و بخش دیگر را برای ادامه روند نگه دارید. همانطور که گفتیم، هدف سیو سود این نیست که تکتک درصدهای یک حرکت را شکار کنید؛ هدف این است که اجازه ندهید سودی که به دست آوردهاید، بدون برنامه از بین برود.
کارمزد و نقدشوندگی را فراموش نکنید
فرض کنید یک استراتژی روی نمودار فوقالعاده به نظر میرسد، اما برای اجرای آن باید بارها خرید و فروش کنید. در این شرایط، کارمزدها میتوانند بخشی از سود شما را از بین ببرند.
در برخی ارزهای کممعامله نیز ممکن است قیمت موردنظر شما با قیمتی که واقعاً سفارش در آن اجرا میشود تفاوت داشته باشد. بنابراین، هنگام طراحی استراتژی سیو سود فقط به قیمت هدف فکر نکنید؛ هزینه معاملات، نقدشوندگی و نحوه اجرای سفارشها هم روی نتیجه نهایی تأثیر دارند.
برای سیو سود، قیمت ارز دیجیتال را از کجا دنبال کنیم؟
وقتی برای یک معامله نقطه ورود و خروج مشخص میکنید، دسترسی به قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی پیدا میکند. مخصوصاً در بازار پرنوسانی مثل ارزهای دیجیتال که ممکن است قیمت یک دارایی در مدت کوتاهی تغییر قابلتوجهی داشته باشد. بنابراین بهتر است پیش از تصمیمگیری برای سیو سود، قیمت لحظهای و روند تغییرات ارز موردنظر خود را از یک منبع معتبر بررسی کنید.
اگر قصد دارید علاوه بر بررسی قیمت، معامله خود را هم در یک پلتفرم داخلی امن و مطمئن انجام دهید، نوبیتکس امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را فراهم کرده است. شما میتوانید برای خرید ارز دیجیتال یا فروش داراییهایی که در استراتژی سیو سود خود به نقطه خروج رسیدهاند، از بازار نوبیتکس استفاده کنید. همچنین با مراجعه به صفحات قیمت ارزهای دیجیتال میتوانید قیمت لحظهای و تغییرات قیمتی رمزارزهای مختلف را دنبال کنید و تصمیم معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات بهروز بگیرید.
سخن پایانی
همه ما دوست داریم ارزی را بخریم، درست قبل از رشد بزرگ آن وارد شویم و دقیقاً در بالاترین قیمت ممکن بفروشیم. اما معاملهگری در دنیای واقعی به این اندازه ساده نیست. شما معمولاً نمیدانید قیمت تا کجا رشد میکند و از چه نقطهای برمیگردد.
سیو سود راهی برای حل همین مشکل است. بهجای اینکه تمام تصمیم شما به حدسزدن سقف بازار وابسته باشد، از قبل مشخص میکنید اگر بازار به نفع شما حرکت کرد، چه کاری انجام خواهید داد. شاید تمام معامله را ببندید، شاید بخشی از سود را برداشت کنید یا شاید اجازه دهید بخشی از پوزیشن با یک حد ضرر متحرک به حرکت خود ادامه دهد.
هیچکدام از این روشها بهتنهایی بهترین روش دنیا نیستند. مهم این است که روشی را انتخاب کنید که با استراتژی، میزان ریسکپذیری و سبک معامله شما هماهنگ باشد. در نهایت، یک معامله موفق فقط با نقطه ورود خوب ساخته نمیشود؛ اینکه بتوانید در زمان مناسب و بدون تصمیمگیری احساسی از معامله خارج شوید هم بخش مهمی از معاملهگری است.
سؤالات متداول
سیو سود به معنی بستن تمام یا بخشی از یک موقعیت سودده برای تبدیل سود روی کاغذ به سود واقعی و جلوگیری از از بین رفتن بخش زیادی از آن در صورت برگشت بازار است.
خیر. میتوانید بسته به استراتژی خود، تمام موقعیت را ببندید، بخشی از آن را بفروشید یا با جابهجا کردن حد ضرر، برای ادامه روند در معامله بمانید.
زمان مشخصی که برای همه معاملهگران مناسب باشد وجود ندارد. معمولاً زمانی که قیمت به اهداف از پیش تعیینشده میرسد یا شرایطی که مبنای ورود به معامله بوده تغییر میکند، میتوان خروج از معامله را بررسی کرد.
در سیو سود پلهای، معاملهگر دارایی خود را در چند مرحله و با رسیدن قیمت به اهداف مختلف میفروشد. به این ترتیب، بخشی از سود در طول مسیر ذخیره میشود و بخشی از موقعیت برای ادامه احتمالی روند باقی میماند.
سیو سود یک استراتژی کلی برای مدیریت سود و خروج از معامله است، اما حد سود یکی از ابزارهایی است که میتوان برای اجرای این استراتژی از آن استفاده کرد.
تریلینگ استاپ میتواند برای مدیریت سود مفید باشد، اما تضمینی برای حفظ تمام سود نیست. اگر فاصله آن بیشازحد کم باشد، نوسانات معمولی بازار ممکن است سفارش را فعال کنند و اگر بیشازحد زیاد باشد، ممکن است بخش بزرگی از سود قبل از خروج از بین برود.
