بازار ارزهای دیجیتال در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۴ رشد قابل توجهی را تجربه کرد و قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها همچنان در حال افزایش است. اوایل دسامبر ۲۰۲۴ (آذرماه ۱۴۰۳) بیت کوین از مرز ۱۰۰ هزار دلار عبور کرد و سقف قیمتی جدیدی را به ثبت رساند. در همین بازه زمانی آلت کوین‌ها و میم کوین‌های بازار نیز رشد قیمتی زیادی داشتند، اما به نظر می‌رسد هنوز رشد واقعی بسیاری از آلت کوین‌ها رخ نداده است. در این مقاله از مجله نوبیتکس بررسی می‌کنیم که بهترین آلت کوین‌ها برای سرمایه گذاری و خرید در سال ۲۰۲۵ کدام‌اند و پتانسیل سودآوری کدام ارزهای دیجیتال در سال جدید میلادی بیشتر است. پس تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.
سال ۲۰۲۵ روی کدام آلت کوین ها سرمایه گذاری کنیم؟
بسیاری از تحلیلگران و معامله‌گرها پیش‌بینی می‌کنند که هنوز آلت سیزن رخ نداده است و احتمالاً بعد از رشد مجدد بیت کوین و ثبت یک سقف قیمتی جدید، مجدداً رشد قیمت آلت کوین‌ها آغاز خواهد شد. در آلت سیزن معمولاً اکثر آلت کوین‌ها رشدهای قابل توجهی را تجربه می‌کنند، اما با پایان روند صعودی، قیمت ارزهایی که پشتوانه خوبی ندارند و صرفاً همراه با روند بازار رشد کرده‌اند به‌سرعت افت می‌کند. بنابراین اگر قصد سرمایه‌گذاری روی آلت کوین‌ها را دارید، بهتر است به دنبال پروژه‌های معتبر و با پتانسیل رشد بلندمدت باشید.
در ادامه با چند مورد از آلت کوین‌های مطرح بازار برای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵ آشنا می‌شویم. توجه داشته باشید که نوسان‌های قیمت آلت کوین‌ها در بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است و سرمایه‌گذاری در آن‌ها ریسک‌های مختلفی دارد. بنابراین پیش از خرید هر یک از این ارزها حتماً تحقیق و بررسی کافی انجام دهید و با مسئولیت شخصی خود اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.
اتریوم (Ethereum)
اتریوم با نماد ETH بزرگ‌ترین آلت‌کوین و دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار بعد از بیت کوین است و یکی از پرطرفدارترین انتخاب‌های معامله‌گران برای سرمایه‌گذاری روی آلتکوین‌ها محسوب می‌شود. پروژه اتریوم علاوه بر ارز دیجیتال آن، زیرساختی را فراهم کرده است تا توسعه‌دهندگان بتوانند با استفاده از آن اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) و قراردادهای هوشمند را توسعه دهند. اتریوم در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه مقیاس‌پذیری داشته است و تکنولوژی‌های لایه دو مثل آربیتروم (Arbitrum)، پالیگان (Polygon) یا آپتیمیزم (Optimism) به بهبود سرعت تراکنش‌ها و کاهش هزینه‌های شبکه آن کمک کرده‌اند.
علاوه بر این، ارتقای بزرگ دنکان (Dencun) که در مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲) انجام شد، با به‌کارگیری «بلاب‌ها» (Blob) برای ذخیره و پردازش داده‌ها توانست هزینه‌های تراکنش‌ها را تا چهار برابر کاهش دهد. این موضوع نیز در کنار سایر به‌روزرسانی‌ها جذابیت اتریوم و راهکارهای لایه دوم آن را برای سرمایه‌گذاران بیشتر کرده است. در مجموع، اتریوم به دلیل اکوسیستم و زیرساخت قدرتمند خود یکی از قابل اعتمادترین آلت کوین‌های بازار محسوب می‌شود.
تون کوین (Toncoin)
تون کوین با نماد TON ارزی وابسته به پلتفرم محبوب تلگرام است که هواداران زیادی در بازار ارزهای دیجیتال دارد. تون کوین روی بلاکچین اختصاصی TON عرضه شده است و برای انجام پرداخت‌های مختلف در اکوسیستم تلگرام کاربرد دارد. در سال ۲۰۲۴ بازی‌های تلگرامی مثل همستر کامبت، داگز، میجر و غیره با استقبال زیادی از سمت کاربران مواجه شدند و به رشد اکوسیستم تون و تلگرام کمک زیادی کردند. اغلب این بازی‌ها بر بستر بلاکچین تون کار می‌کنند و انجام تراکنش‌ها و پرداخت کارمزدهای آن‌ها به ارز TON نیاز دارد.
توسعه اکوسیستم تلگرام و بازی‌های و پروژه‌های مرتبط با آن باعث افزایش تقاضا برای ارز تون کوین می‌شود. با توجه به این‌که در سال ۲۰۲۵ نیز احتمالاً روند توسعه این پروژه‌ها با سرعت بیشتری ادامه پیدا می‌کند، ارز دیجیتال تون تلگرام می‌تواند فرصت‌های زیادی برای رشد داشته باشد.
چین لینک (Chainlink)
پروژه چین لینک با ارز LINK یکی از قدیمی‌ترین پروژه‌های ارز دیجیتال و پیشرو در حوزه اوراکل‌هاست که نقش مهمی را در اتصال داده‌های آفچین (خارج از بلاکچین) به پروتکل‌های دیفای ایفا می‌کند. یکی از برنامه‌های چین لینک که آن را به گزینه جذابی برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۵ تبدیل می‌کند، توکنایز کردن دارایی‌های واقعی مثل املاک و مستغلات، کالاها و سهام شرکت‌هاست که می‌تواند پای بازارهای جدیدی را به بازار ارزهای دیجیتال باز کند. چین لینک با فراهم کردن زیرساخت‌های اوراکل، امکان اتصال این دارایی‌ها به بلاکچین را فراهم می‌کند که این می‌تواند به محبوبیت بیشتر ارز لینک و افزایش ارزش آن کمک کند.
چین لینک در بولران قبلی بازار در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ظرف مدت چند ماه یک رشد ۴۰۰ درصدی را تجربه کرد. نمی‌توان با قطعیت گفت که این اتفاق در آینده تکرار می‌شود، اما چندین شرکت مطرح در حوزه مشاوره مالی معتقدند توکنایز کردن دارایی‌های واقعی باعث ایجاد یک بازار چند تریلیون دلاری در سال ۲۰۳۰ خواهد شد. چین لینک اخیراً همکاری‌هایی را با شرکت‌های معتبر از جمله سوئیفت (SWIFT)، یورو کلیر (Euroclear) و شرکت مدیریت سرمایه UBS آغاز کرده و در حال تبدیل شدن به یکی از شرکای مورد اعتماد نهادهای مالی بزرگ است. به همین دلیل پتانسیل رشد بلندمدت آن در چند سال آینده زیاد است و می‌تواند یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵ باشد.
سولانا (Solana)
ارز سولانا (SOL) و بلاکچین آن یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین پروژه‌های بلاکچین جهان است که از نظر مارکت کپ در لیست ۱۰ ارز برتر کوین مارکت کپ قرار دارد. شبکه سولانا با استفاده از فناوری فشرده‌سازی ZK Compression امکان اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز یا dApp ها را بدون نیاز به لایه‌های دوم فراهم می‌کند. سولانا در حوزه دیفای (DeFi) و NFT نیز به عنوان یکی از رقبای جدی اتریوم ظاهر شده و از نظر حجم معاملات دیفای از آن پیشی گرفته است. رشد چشمگیر قیمت سولانا از حدود ۱۰ دلار در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۵۰ دلار در اواخر سال ۲۰۲۴ نشان‌دهنده تقاضای زیاد برای این ارز و محبوبیت آن در میان معامله‌گرهای بازار ارز دیجیتال است.
یکی از نکات دیگری که به جذاب‌تر کردن سولانا برای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵ کمک می‌کند، احتمال تأیید صندوق قابل معامله یا ETF سولانا است که می‌تواند سرمایه‌های زیادی را به سمت این آلت کوین جذب کند. در حال حاضر برزیل با عرضه ETF های اسپات سولانا موافقت کرده است و هشت محصول قابل معامله سولانا نیز در کشورهای اروپایی معامله می‌شود. هنوز زمان دقیق تأیید ETF سولانا توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) آمریکا مشخص نیست، اما احتمال تأیید آن در سه ماههٔ اول ۲۰۲۵ وجود دارد.
ریپل (Ripple)
ریپل (XRP) یکی از پنج ارز دیجیتال بزرگ جهان محسوب می‌شود و اخیراً رشد چشمگیری را تجربه کرده است. از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، قیمت ریپل از حدود ۰.۵ دلار تا حدود ۳ دلار افزایش یافت و سال ۲۰۲۴ را با رشد ۱۴۵ درصدی به پایان رساند. یکی از جذاب‌ترین فرصت‌های پیش روی ریپل، احتمال تأیید صندوق قابل معامله یا ETF آن است که می‌تواند حجم زیادی از سرمایه را به سمت این ارز دیجیتال جذب کند. ریپل در اروپا چندین محصول قابل معامله (ETP) دارد و در آمریکا نیز چندین شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ درخواست خود را برای ETF های اسپات ریپل ثبت کرده‌اند.
یکی دیگر از عوامل کلیدی مؤثر بر رشد احتمالی ریپل در سال ۲۰۲۵، کاهش فشارهای قانونی روی پروژه آن است. از سال ۲۰۲۰ که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) شکایتی را علیه شرکت Ripple (کمپانی پشت ارز ریپل XRP) ثبت کرد، ریپل درگیر پرونده‌های قانونی بوده است، اما احتمال می‌رود این پرونده در سال ۲۰۲۵ بسته شود و ریپل بتواند به مسیر قبلی خود برگردد. با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و سیاست‌های حمایتی از ارزهای دیجیتال، خصوصاً پروژه‌های آمریکایی، احتمال می‌رود ریپل مشکلات حقوقی خود را با موفقیت پشت سر بگذارد و از شرایط مثبت بازار نیز منتفع شود. به همین دلیل ریپل یکی از گزینه‌های با پتانسیل رشد خوب در سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود.
کاردانو (Cardano)
ارز کاردانو با نماد ADA یکی از ارزهای دیجیتال قدیمی و معتبر بازار محسوب می‌شود که مثل اتریوم و سولانا قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز را فراهم می‌کند. بر اساس آمار کوین مارکت کپ، در حال حاضر کاردانو با بیش از ۳۵ میلیارد دلار مارکت کپ یکی از ۱۰ ارز دیجیتال برتر جهان به حساب می‌آید و با بیش از یک دهه سابقه در بازار، نوسان‌های زیادی را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
یکی از دلایل مهمی که کاردانو را به یک گزینه برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۵ تبدیل می‌کند، به‌روزرسانی‌های مهم شبکه آن مثل هارد فورک Chang و ورود آن به فاز ولتر (Voltaire) یا همان مدل حاکمیتی غیرمتمرکز کاردانو است. این به‌روزرسانی‌ها باعث تقویت جایگاه کاربران در رأی‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های پروژه کاردانو خواهد شد. احتمال تصویب ETF کاردانو نیز یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند سرمایه‌های زیادی را روانه این پروژه کند و حتی پیش‌بینی می‌شود که در صورت وقوع این اتفاق، قیمت کاردانو به بیش از ۳ دلار برسد.
بیتنسور (Bittensor)
پروژه بیتنسور (با ارز دیجیتال تائو TAO) یک پروتکل منبع‌باز است که امکان ساخت شبکه‌های غیرمتمرکز هوش مصنوعی (AI) را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر ارز دیجیتال بیتنسور در حال پل زدن بین دنیای کریپتو و هوش مصنوعی است که با توجه به ترند بودن هر دو حوزه و توجه سرمایه‌گذاران جهان به پروژه‌های هوش مصنوعی، احتمال رشد این ارز در سال ۲۰۲۵ وجود دارد. عرضه کل بیتنسور نیز مثل بیت کوین در مجموع ۲۱ میلیون واحد است که در حال حاضر حدود ۷.۴ میلیون واحد از آن‌ها در بازار در گردش هستند. عرضه محدود بیتنسور باعث کمیاب‌تر شدن آن می‌شود و به افزایش ارزش آن کمک می‌کند.
به دلیل زیاد بودن ارزهای هوش مصنوعی، نمی‌توان با قطعیت مشخص کرد که کدام پروژه بیش‌ترین رشد را خواهد داشت، اما با در نظر گرفتن رشد ۱۵۴ درصدی بیتنسور در سال ۲۰۲۴، احتمال دارد این ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ نیز با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شود و رشد بیشتری را تجربه کند. افرادی که قصد دارند بخشی از سرمایه خود را به پروژه‌های کریپتویی مرتبط با هوش مصنوعی اختصاص دهند، می‌توانند بیتنسور را به عنوان یکی از گزینه‌های خود در لیست تحقیق و بررسی قرار دهند.
جمع‌بندی
انتخاب بهترین آلت کوین برای خرید و سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۵ به عوامل مختلفی مثل اهداف و انتظارات، میزان ریسک‌پذیری و سبک معامله‌گری شما بستگی دارد. در این مقاله با چند آلت کوین با پتانسیل بالا برای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵ آشنا شدیم، اما این به معنای تضمین افزایش قیمت ارزهای دیجیتال نیست. بازار ارزهای دیجیتال با نوسان‌های بسیار زیادی همراه است و نمی‌توان وضعیت آینده آن را دقیقاً پیش‌بینی کرد. بنابراین توصیه می‌کنیم پیش از سرمایه‌گذاری روی هر یک از ارزهای دیجیتال، به‌طور کامل درباره آن تحقیق کنید و خرید و فروش‌های خود را آگاهانه و با مدیریت ریسک انجام دهید.
سؤالات متداول
ارزهای معرفی شده در این مقاله مثل اتریوم، سولانا و غیره پتانسیل رشد بلندمدت خوبی دارند، اما به‌طور قطعی نمی‌توان درباره آینده قیمتی ارزهای دیجیتال نظر داد و بهتر است پیش از سرمایه‌گذاری روی آن‌ها تحقیق و بررسی کافی انجام دهید.
هوش مصنوعی یکی از موضوعات روز جهان است و سرمایه‌گذاران زیادی به آن توجه دارند، به همین دلیل احتمال رشد ارزهای دیجیتال مرتبط با آن نیز وجود دارد. با این حال نمی‌توان روند قطعی بازار را پیش‌بینی کرد و همیشه باید ریسک سرمایه‌گذاری روی چنین ارزهایی را در نظر داشته باشید.
آلت سیزن دوره‌ای در بازار ارزهای دیجیتال است که آلت کوین‌ها رشد قیمتی چشمگیری را تجربه می‌کنند و قیمت بعضی از آن‌ها تا چند برابر یا حتی چند ده برابر افزایش می‌یابد. معمولاً پس از ثبت سقف قیمتی جدید بیت کوین، سودهای حاصل از آن روانه بازار آلت کوین‌ها می‌شود و به آغاز این دوره کمک می‌کند.
بله، معمولاً با رشد بیت کوین، قیمت آلت کوین‌ها نیز با کمی فاصله رشد می‌کند. البته این موضوع صددرصدی نیست و در دوره‌های خاصی مثل آلت سیزن، رشد آلت کوین‌ها از بیت کوین پیشی می‌گیرد.
اگر یک ارز دیجیتال پروژه خاصی نداشته باشد و صرفاً به دلیل جو صعودی بازار رشد کند، امکان ریزش شدید قیمت آن بعد از اتمام بولران وجود دارد. علاوه بر این، اخبار مهم مرتبط با هر ارز (مثلاً تشکیل پرونده حقوقی علیه یک پروژه) می‌تواند باعث افت قیمت شدید آن شود.
